【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】交银国际证券_2季度出货超预期，关注盈利修复节奏及供需变化；维持买入_20260728.pdf 交银国际证券发布研报指出，H3公司2026年第二季度出货量超市场预期，主要受益于海外AI服务器需求加速释放及国内智算中心建设提速。研报认为，公司短期盈利仍承压，但随着高毛利AI相关产品占比提升及产能利用率改善，三季度起盈利有望逐步修复。同时提示关注GPU供应紧张缓解节奏及下游客户库存去化进展。基于对H3公司在AI算力基础设施领域核心地位及订单可见性的认可，交银国际维持“买入”评级，目标价上调至XX港元（注：原文未提供具体数值）。
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