白毛股神：感觉糟透了，这个月经过最近的暴跌后回撤了49.4%
内容摘要
白毛股神：感觉糟透了，这个月经过最近的暴跌后回撤了49.4%。我的投资组合主要集中在AI关键节点和瓶颈领域，包括存储、光子学、机器人以及上游半导体（用了杠杆），这些通常比其他板块波动更大。不过最近因为暴跌已经降低了杠杆。我看到很多人嘲笑这次下跌或AI相关股票，说这很明显：——“AI是个泡沫”——“存储/韩国综合股价指数是个泡沫”——“光子学是个泡沫”——“人形机器人不会有任何进展”——“新云服务会被像Meta这样的超大规模厂商取代”。还有一堆散户和机器人说“卖掉一切，永远不会恢复了”。但我坚信，所有这些主题都有结构性收入增长或技术变革的支撑。我以前也经历过类似的回撤，当时政府威胁要加征全球关税…
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