【研报快讯】
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【研报快讯】西部证券-万华化学-600309-首次覆盖报告：聚氨酯竞争力全球领先，石化及新材料共发力-260720 西部证券近日发布对万华化学（600309）的首次覆盖报告，给予“买入”评级。报告指出，万华化学在聚氨酯领域具备全球领先竞争力，MDI产能稳居世界第一；同时依托一体化产业链优势，石化板块持续放量，新材料业务（如ADI、POE、可降解塑料等）加速产业化落地。研报预计公司2024—2026年归母净利润分别为152.3亿、178.6亿、205.4亿元，三年复合增速约12%。报告认为，万华化学正从“聚氨酯龙头”迈向“综合性化工新材料平台”，长期成长动能充足。
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