【研报快讯】
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【研报快讯】国金证券_公司深度研究：筑牢模拟测试基本盘，SoC打开成长新空间_20260721.pdf 国金证券发布深度研报指出，芯原股份（688521.SH）依托自主IP核与全流程芯片设计能力，持续巩固其在模拟电路测试设备领域的基本盘优势；同时，凭借自研SoC平台及AIoT、汽车电子等下游需求扩张，SoC业务正成为公司第二增长曲线。研报预计公司2026—2028年营收复合增速达28.5%，毛利率稳中有升，维持“买入”评级。报告强调，公司在Chiplet架构和先进封装协同验证方面已具备先发优势，国产替代与全球化布局双轮驱动长期成长。
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