【研报快讯】
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【研报快讯】中邮证券_清掩万象，溢铸芯程_20260727.pdf 中邮证券最新研报《清掩万象，溢铸芯程》指出，国产半导体设备厂商北方华创、中微公司及盛美上海在2026年二季度订单持续超预期，刻蚀、薄膜沉积等核心设备国产化率提升至32%，较2025年同期上升8个百分点。研报认为，受益于晶圆厂扩产加速及政策支持，半导体设备行业景气度延续上行趋势，维持行业“强于大市”评级。其中，北方华创在PVD设备领域市占率升至26%，中微公司CCP刻蚀设备获多家12英寸产线重复订单，盛美上海先进封装设备出货量同比增长120%。研报预计2026年行业整体营收增速达28%。
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