午后盘｜能源冲击开始改写利率与风格
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午后盘｜能源冲击开始改写利率与风格 出品 · MARKET INTELLIGENCE2026.07.23 午后盘 · 12:00—17:00 能源冲击，开始改写利率与风格 霍尔木兹之外，红海替代通道也承压。市场交易的已不只是油价，而是运输、通胀、长债与高估值资产的连锁重估。 用人话说：原本市场以为中东石油可以绕路，现在“绕路本身”也出现风险。只要船舶继续改道，油气的实际到货成本就会上升，央行更难降息，AI 等高久期资产也会被迫证明自己的现金回报。A 股今天的答案很直白：电网、油气、资源和红利走强，半导体与科创承压。 4308家 A 股上涨，但科创 50 收跌 3.70%：不是普跌，而是剧烈换仓…
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