【研报快讯】
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【研报快讯】中邮证券_热电联产稳健增长，积极布局新能源_20260709.pdf 中邮证券最新研报指出，华电国际（600027.SH）热电联产业务持续稳健增长，机组利用小时及综合厂用电率优于行业均值；公司火电资产质量优良，煤价下行叠加电价机制优化，盈利韧性增强。同时，公司加速推进新能源转型，截至2026年一季度末，风光在建及待建项目超15GW，新能源装机占比提升至约28%。研报维持“强烈推荐”评级，预计2026—2028年归母净利润复合增速达12.3%，看好其“火电托底+绿电提速”的双轮驱动格局。
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