【研报快讯】
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【研报快讯】20260704-国金证券-电子行业深度研究：晶圆厂物流大动脉，双寡头缺口下景气外溢开启国产化窗口-260704 国金证券最新研报指出，电子行业晶圆厂物流核心设备——洁净室自动物料搬运系统（AMHS）市场长期由日本Daifuku与美国Murata双寡头垄断，当前受全球晶圆扩产及地缘政治驱动，供应链安全需求上升，双寡头产能趋紧，为国产替代创造关键窗口。研报认为，国内企业如中科微至、新松机器人等正加速突破技术壁垒，部分产品已进入中芯国际、长江存储等头部晶圆厂验证阶段。随着2024–2026年国内新建晶圆产线密集投产，AMHS国产化率有望从不足5%提升至20%以上，成为电子高端装备国产化…
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