Bernstein上调DELL目标价至650美元
内容摘要
▍核心结论：又一个强劲季度，目标价上调至650美元 戴尔FQ2'27业绩再次全面超预期：收入、利润率、EPS均大幅高于指引和预期。总收入470亿美元（+58%同比），营业利润率12.6%（同比+495bps、环比+296bps），非GAAP摊薄EPS 7.04美元（预期4.90、指引4.80）。Bernstein维持跑赢评级，目标价上调至650美元（22x FY28E EPS / 19x FY29E EPS）。FY27/FY28 EPS预测上调至25.88/29.63美元（此前18.77/22.84）。 ▍AI服务器：收入翻倍，订单创纪录 AI服务器收入同比翻倍至164亿美元，创纪录订单609…
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