【研报快讯】
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【研报快讯】20260703-东海证券-电子行业2026年半年度投资策略：AI投资高速增长，基础设施长期受益-260703 东海证券最新研报指出，2026年上半年电子行业呈现AI投资高速增长态势，算力基础设施、高速互连（如CPO、光模块）、存储芯片及先进封装等细分领域持续受益。报告认为，全球AI资本开支维持高位，国内大模型训练与推理需求加速释放，带动服务器、GPU配套供应链景气度提升；同时，国产替代进程深化，叠加政策支持，半导体设备、材料及高端IC设计环节有望迎来结构性机会。研报维持电子行业“推荐”评级，建议关注技术壁垒高、订单可见性强的龙头厂商。
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