【研报快讯】
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【研报快讯】东吴证券_2026H1业绩预告点评：负极、隔膜放量贡献盈利弹性，业绩符合市场预期_20260721.pdf 东吴证券发布2026年半年度业绩预告点评研报指出，恩捷股份（002812.SZ）2026年上半年业绩符合市场预期，主要受益于锂电池负极材料与隔膜业务放量，带来显著盈利弹性。研报认为，公司凭借在湿法隔膜领域的龙头地位及一体化成本优势，持续巩固市场份额；同时，负极业务产能释放加速，协同效应逐步显现。尽管行业竞争加剧及原材料价格波动带来一定压力，但公司技术壁垒与客户绑定深度支撑盈利韧性。东吴证券维持“买入”评级，预计2026年归母净利润同比增长约25%-30%。
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