【研报快讯】
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【研报快讯】信达证券_哈尔斯：盈利环比改善，泰国基地持续降本_20260714.pdf 信达证券研报指出，哈尔斯（002615.SZ）2026年二季度盈利环比改善，主要受益于泰国生产基地产能爬坡及持续降本增效，叠加人民币贬值带来的汇兑收益。研报预计公司全年毛利率有望回升至28%–29%，净利率改善至6.5%左右。尽管国内保温杯行业整体需求偏弱，但哈尔斯凭借海外ODM业务占比超70%、客户结构稳定（含沃尔玛、Costco等头部渠道），出口韧性较强。研报维持“买入”评级，目标价上调至8.2元。
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