【研报快讯】
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【研报快讯】20260721-广发证券-通信行业2026年中期策略：NPO叙事强化叠加物料缺口收窄，光通信行情有望开启新阶段 广发证券最新研报指出，2026年中期通信行业迎来新机遇：NPO（网络协议优化）技术叙事持续强化，叠加光模块关键物料（如高速光芯片、CPO封装基板）供应缺口逐步收窄，光通信产业链景气度有望回升。研报认为，受益于AI算力基建加速与800G/1.6T光模块规模化部署，中际旭创、新易盛、剑桥科技等头部厂商将率先受益。同时，运营商资本开支结构性向光网络倾斜，进一步支撑行业增长。研报维持通信行业“买入”评级，建议关注技术领先、产能释放明确的光通信核心标的。
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