【研报快讯】
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【研报快讯】东吴证券_食品饮料行业深度报告：原奶周期深度：供需重构迎新机_20260729.pdf 东吴证券最新研报指出，食品饮料行业中的乳制品板块正迎来原奶周期拐点。报告认为，受养殖成本上升、环保政策趋严及散户加速退出影响，国内原奶供给持续收缩；同时下游乳企高端化转型与低温鲜奶需求增长带动结构性需求提升，供需格局明显改善。预计2026年下半年起原奶价格将进入温和上行通道，利好具备上游牧场资源和成本管控能力的头部乳企，如伊利股份、光明乳业。研报维持行业“增持”评级，强调产业链一体化布局企业更具长期竞争力。
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