【研报快讯】
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【研报快讯】高盛-联影医疗：护城河重估-260728 高盛最新研报《联影医疗：护城河重估》指出，联影医疗（688271.SH）作为中国高端医学影像设备龙头，正加速突破MR、CT等核心部件自研瓶颈，国产替代率持续提升；但国际巨头在超高端影像技术（如7T MRI、光子计数CT）及全球渠道布局上仍具显著优势。研报下调其长期经济护城河评级至“中等”，主因技术追赶周期拉长、海外拓展增速不及预期，同时肯定其在国内公立三甲医院市占率已超25%，政策支持与集采中标能力构成短期支撑。报告维持“中性”评级，目标价调至人民币58元。
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