【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】20260706-东北证券-过去三大产业技术革命对AI投资的启示-260706 东北证券最新研报指出，回顾蒸汽机、电力与信息技术三次产业技术革命，AI投资呈现“基础设施先行、应用滞后爆发”规律。报告认为，当前AI仍处于算力与模型基建阶段，硬件（如GPU、光模块）、基础软件（AI框架、芯片设计工具）及算力租赁服务最具确定性；而通用AI应用尚处早期，需警惕概念炒作。研报建议优先布局算力产业链龙头，如寒武纪、中科曙光、新易盛等，并关注政策支持下的国产替代进程。整体判断AI产业化将延续“先硬后软、由点到面”路径，短期聚焦技术落地能力与现金流质量。
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