【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】国金证券_看好公司HRSG海外订单加速落地_20260714.pdf 国金证券最新研报指出，杭锅股份（002534.SZ）余热锅炉（HRSG）海外订单正加速落地，受益于全球天然气发电及能源转型需求提升，公司在中东、东南亚等区域斩获多个大型EPC项目。研报认为，其HRSG技术壁垒高、交付能力强，叠加人民币汇率波动带来的成本优势，有望持续提升海外市场份额。预计2024—2026年公司海外业务收入复合增速超25%，成为业绩重要增长极。维持“买入”评级，目标价上调至28.5元。
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