白毛股神：很多人对 $SIVE 通过轻晶圆厂模式（稳懋等）实…
内容摘要
白毛股神：很多人对 $SIVE 通过轻晶圆厂模式（稳懋等）实现产能爬坡的建模很好奇：以稳懋 10% 的晶圆产能作为低端配置（假设良率 65%，平均售价 50-75 美元），Sivers 可支撑 3.41 亿至 5.12 亿美元的年阵列收入。按管理层 50-60% 以上毛利率目标的上限计算，年毛利润约为 2.05 亿至 3.07 亿美元。以 Sivers 目前约 11 亿美元市值来看，若这一产能情景在 2028 年实现，市值/毛利润倍数约为 3.6 至 5.4 倍。若配置比例达 15%，毛利润将达 3.07 亿至 4.61 亿美元（市值/毛利润倍数为 2.4 至 3.6 倍）。Sivers 首席…
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