白毛股神：简单总结一下近期值得关注的点：- 摩根士丹利认为康…
内容摘要
白毛股神：简单总结一下近期值得关注的点：- 摩根士丹利认为康宁的玻璃桥接方案有潜力，但短期内很难取代FAU（比如FOCI的产品）。- SpaceX星链第三代终端正在扩产至10万台（是上一代的10倍），可能导致交换机到CCL的供应商出现产能瓶颈。- PCB供应短缺预计将持续到2028年，元件短缺和涨价已迫使英业达等ODM厂商发布保守的下半年出货指引。- 深度求索和智谱正在开发定制ASIC以绕开英伟达（这基本在预期之内）。- Anthropic年化营收已达300亿美元，预计三季度利润将超10亿美元。看来这些前沿AI实验室比人们想象的更赚钱。- 美国政府施压苹果从英特尔采购，以换取关税豁免，似乎在推…
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