夜间盘｜风险溢价回归，AI景气进入“硬约束”阶段 Trade…
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夜间盘｜风险溢价回归，AI景气进入“硬约束”阶段 出品 Research 夜间盘 · 2026.08.09 Night Session / 49 News Signals 风险溢价回归， AI景气进入“硬约束”阶段 中东封锁把能源与军工补库重新摆上桌面；美国就业转弱，却还等着通胀给利率方向盖章；AI资本开支继续向电力和光互连扩散。今天的核心不是追逐每一条
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