早盘再定价：能源风险回归，亚洲科技去杠杆
内容摘要
早盘再定价：能源风险回归，亚洲科技去杠杆｜ 出品 2026·07·29 / 早盘策略简报 能源风险回归， 亚洲科技先去杠杆 这个早盘最重要的变化，是三种风险同时被重新定价：霍尔木兹供给冲击、亚洲 AI 硬件拥挤交易、美联储潜在鹰派反应。市场没有全面撤退，而是从高估值科技转向能源、红利与消费防御。 HOW TO READ THIS MORNING 先不要把韩股熔断理解成 AI 需求突然消失，也不要把油价上涨理解成单边牛市。更准确的读法是：风险预算正在收紧，现金流与估值容错率开始比增长故事更重要。 08:30—12:00北京时间 · 早盘 134条素材归并为 6 个事件 6组外部证据链 24h /…
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