【投行研报】美银：谷歌TPU新合作利好Marvell，博通核心地位稳固
内容摘要
美银证券8月19日发布半导体行业报告指出，Marvell（MRVL）与谷歌（GOOGL）达成新的权证结构合作，建立定制芯片合作关系，绑定到FY33前累计最高1200亿美元的销售额，以换取最多约6000万股MRVL股份。美银认为该合作主要聚焦MRVL的XPU周边（attach）内容，而非主计算芯片，预计博通（AVGO）凭借其与谷歌至CY31的长期协议及持续增长的TPU收入，核心地位稳固。 从TPU市场空间看，市场预期谷歌未来五年（CY27-31）累计资本开支将达1.5万亿至2万亿美元以上，其中约25%-30%投向TPU系统，对应4000亿至6000亿美元以上的市场总规模。美银预计博通将保留其中5…
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