白毛股神：关于 $AMZN RNG 与 OpenAI 的 MRC 和 VCSELs
内容摘要
白毛股神：关于 $AMZN RNG 与 OpenAI 的 MRC 和 VCSELs。这似乎是对 B. Riley 那份 $AAOI 卖出报告的间接回应，该报告称网络优化会“扁平化网络并削减收发器总可寻址市场 40-50%”。Rosenblatt 的简要结论：他们早已将这一因素纳入模型，尽管每个 XPU 可能使用更少的收发器，但 XPU 的数量增长如此之快，整体光学需求仍应上升。关于 CPO 的激光器架构：VCSELs 可作为 NPO/短距连接的一个可靠过渡方案，但 CPO 的理想架构是采用 UHP CW 而非其他激光器，并引用 Broadcom 的说法作为依据。这恰好支持了我的核心 $SIVE…
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