【南方基金刘文良：权益磨底或已进入后期，半导体扩产逻辑有望重启主线】
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【南方基金刘文良：权益磨底或已进入后期，半导体扩产逻辑有望重启主线】7月28日讯，南方基金刘文良表示，权益市场磨底或已进入后期阶段，本轮主线板块自高点回撤已接近历次牛市单轮调整的经验极值，核心公司估值消化相对充分，政策呵护与增量资金预计形成共振。扰动项也在退坡，海外首份CSP大厂财报未证伪产业趋势，国内下周存储龙头挂牌落地，资金分流博弈预计收敛。预计科技仍是Q3行情的胜负手，预计资金有望在存储龙头带动下重新聚焦科技主线，近期产业积极信号也在不断释放，价格端，Q3服务器DRAM合约价仍处于涨价通道，HBM紧平衡延续，涨价预计沿存储原厂向设备、零部件与材料扩散；资本开支端，台积电上调年度CAPEX…
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