AI融资链重估｜早盘简报
内容摘要
AI融资链重估｜早盘简报 出品 · MORNING BRIEF跨市场策略 / 事件驱动 / 可证伪判断 2026.07.28 · 早盘 08:30—12:00 AI 交易开始 为融资风险定价 日韩半导体先触发去杠杆，A 股算力硬件随后补跌。真正的新变量不是 AI 需求消失，而是市场第一次认真追问：谁为庞大的数据中心买单，风险最终留在谁的资产负债表？ 油价急跌本可缓解通胀，但霍尔木兹物流仍未修复；因此，美联储措辞而非单一利率动作，将决定这次抛售是日内冲击，还是估值体系的持续重排。 本时段核心信号 去杠杆 通信设备 -9.20% 元件 -8.18% 半导体 -5.09% lxfin MCP11:3…
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