【研报快讯】
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【研报快讯】开源证券_电子行业周报：存储缺口、Capex能见度达2030年后，Meta Capex加速_20260712.pdf 开源证券最新电子行业周报指出，全球存储芯片供需缺口持续扩大，叠加AI算力需求激增，推动资本开支（Capex）能见度延伸至2030年后。其中，Meta宣布大幅上调2026—2027年Capex规划，加速数据中心与AI基础设施建设，带动服务器、HBM、先进封装等上游产业链需求。报告认为，存储板块景气度有望延续上行周期，建议关注具备技术壁垒与产能弹性龙头，如兆易创新、长电科技、寒武纪等。短期需关注美对华半导体出口管制政策动向及库存去化节奏。
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