【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】国信证券_红磷-磷化铟产业链专题：AI算力重塑供需格局，核心材料迎价值重估_20260723.pdf 国信证券最新研报指出，AI算力爆发正加速重塑红磷-磷化铟（InP）产业链供需格局。磷化铟作为高速光模块（如800G/1.6T）核心衬底材料，受益于全球数据中心升级及CPO（共封装光学）技术推进，需求持续攀升。当前全球InP衬底产能集中于日本住友电工、美国AXT及中国通美股份（北京通美晶体技术有限公司），其中通美股份已实现2英寸至4英寸InP衬底量产，是国内少数具备批量供应能力的企业。研报认为，受技术壁垒高、扩产周期长制约，InP衬底短期供给偏紧，行业有望迎来价值重估，建议关注上游材…
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