夜间盘｜海峡风险重新压过降息叙事
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夜间盘｜海峡风险重新压过降息叙事 出品 夜间盘研究简报 · 2026.07.19 海峡风险，重新压过降息叙事 美军伤亡把美伊冲突推进到新的报复循环；但“听到爆炸”仍不等于能源设施受损。今天最关键的不是追逐每一条快讯，而是判断风险溢价会不会变成真实断供。 这个时段最重要的变化，是冲突的性质变了。此前市场还能把交火理解为有边界的施压，如今人员死亡、报复空袭、临时安排停履约与海峡通航争议在同一夜发生，升级链已经形成。对资产而言，这意味着原油不再只是商品交易，而是通胀、利率与全球权益估值的共同输入。 但证据边界同样重要：阿巴斯港和格什姆岛的爆炸原因、损失尚未确认。读者应把船流、保费、月差当作三道验证门…
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