白毛股神：我个人认为$SIVE有可能成为下一个$LITE
内容摘要
白毛股神：我个人认为$SIVE有可能成为下一个$LITE。仅在过去几个月里，我们就看到：1. 与昂纳科技达成合作，推动ELS进入量产阶段；2. 捷普电子1.6T LRO量产信号，使用Sivers的可插拔器件拥有“相对显著的护城河”；3. 格芯为超大规模客户推出的SCALE参考级激光器，涵盖可插拔、NPO、CPO方案，其中AMD等公司已就CPO与格芯合作；4. Ayar加入英伟达NVLink的CPO生态，从其官网撤下Lumentum/Macom，很可能让Sivers成为其主激光器供应商；Alchip可能通过亚马逊定价获得Trainium订单（Ayar的客户）；GUC与Ayar完成机架级设计导入；…
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