午后盘｜宽松托底，能源尾部风险松动
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午后盘｜宽松托底，能源尾部风险松动 出品 2026.08.02 午后盘 · 12:00—17:00 宽松托底， 能源尾部风险松动 国内政策给了市场一层底，但没有给“全面牛市”的快捷键；海外最大的变化，是霍尔木兹海峡从军事威胁转向协议谈判，不过离真正复航还差正式文本和船舶通行两次确认。 怎么理解：先把周末消息拆成三类。国内政策是慢变量，决定信用与估值底色；海峡与日元干预是快变量，决定周一开盘波动；比亚迪与贸易清单是公司和产业链变量，需要回到销量、利润和收入敞口。 政策底 适度宽松延续，结构工具向科技、民企与消费倾斜 尾部风险 ↓ 美国暂缓打击，海峡协议参数浮现；尚未等于复航 波动率 ↑ 日美汇率…
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