【研报快讯】
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【研报快讯】华源证券_硬质合金“小巨人”，航空航天、3C、半导体等下游应用需求可期_20260714.pdf 华源证券最新研报指出，硬质合金行业“小巨人”企业——株洲钻石（中钨高新子公司）凭借高精度刀具及涂层技术优势，持续受益于航空航天、3C电子、半导体等高端制造领域国产替代加速。研报预计，2024—2026年公司硬质合金刀具业务营收复合增速超15%，其中航空航天用整体硬质合金铣刀、半导体封装切削工具订单显著放量。当前国产化率仍低于30%，进口替代空间广阔。研报维持对中钨高新“推荐”评级，目标价12.8元。
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