【研报快讯】
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【研报快讯】国元证券_伊利股份点评：业绩韧性叠加高股息率，防御价值凸显_20260730.pdf 国元证券最新研报指出，伊利股份2026年上半年业绩展现较强韧性，营收与归母净利润同比分别增长5.2%和4.8%，在乳制品行业整体承压背景下表现优于同业。研报强调，公司凭借全产业链布局与高端化战略持续巩固龙头地位，同时股息率维持在3.8%高位，显著高于申万食品饮料行业平均（2.1%）。基于稳健现金流、低估值（当前PE约18倍）及高分红可持续性，研报维持“买入”评级，认为其防御属性在市场波动加剧环境下尤为突出。
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