【研报快讯】
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【研报快讯】国信证券_传媒互联网行业周报：前沿模型性价比持续提升，头部厂商资本开支持续上调_20260728.pdf 国信证券最新传媒互联网行业周报指出，当前大模型前沿技术迭代加速，推理成本显著下降，模型性价比持续提升；以华为、百度、阿里为代表的头部AI厂商2026年资本开支同比上调15%–25%，重点加码算力基础设施与自研模型训练。报告认为，算力需求增长正驱动IDC、光模块、服务器等上游产业链景气度回升，同时AIGC应用在游戏、短剧、广告等传媒细分领域落地提速。研报维持行业“超配”评级，建议关注具备模型+场景协同能力的头部平台企业及核心硬件供应商。
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