【研报快讯】
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【研报快讯】20260706-国信证券-西部矿业-601168-坐拥国内优质铜矿山，开启新一轮扩张周期-260706 国信证券最新研报指出，西部矿业（601168）依托国内稀缺的优质铜矿资源（如玉龙铜业、获各琦铜矿），正进入新一轮产能扩张周期。公司2025年铜精矿产量预计达12万吨，2027年有望突破18万吨；伴生金银回收率提升及冶炼端布局完善，将进一步增厚利润。研报认为，在全球铜供应趋紧、价格中枢上移背景下，公司资源禀赋优势凸显，估值具备提升空间，维持“买入”评级。
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