午后盘｜AI反弹不是风险解除
内容摘要
午后盘｜AI反弹不是风险解除 — 出品 · MARKET INTELLIGENCE 2026.07.31 · 午后盘 12:00—17:00 / 227 条新闻 AI反弹， 不是风险解除 需求没有塌，杠杆也没有消失。午后最重要的变化，是亚洲芯片资产从强制去杠杆中猛烈修复；但中国弱 PMI、日央行鹰派暂停和中东供给风险，仍在约束估值。 怎么理解？ 韩国与台湾股市的历史级涨幅，说明此前下跌里有很重的流动性因素；亚马逊 AWS 增长和 WTO 电子元件贸易又说明产业需求仍在。但这不是“所有风险都没了”：基金仓位并不透明，资本开支会压现金流，宏观与地缘也没有转顺。更合适的读法是——从无差别杀跌，回到有…
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