mingchikuo：在快速变化的科技行业，行业调查数据能六个月不更新，却仍比市场共识更贴近公司指引吗
内容摘要
mingchikuo：在快速变化的科技行业，行业调查数据能六个月不更新，却仍比市场共识更贴近公司指引吗？这很罕见，但这里有一个例子，研究结果站住了脚，也靠了一点运气。ASML最新的2026年第二季度业绩进一步验证了我六个月前（1月）做出的几项预测。其中最重要、也最容易用硬数据验证的，是EUV出货展望。EUV不同于消费电子，预测不会频繁变动。强劲的AI需求与上游产能扩张的难度，意味着我基于关键供应商卡尔蔡司SMT的产能变化所做的EUV出货估算，在过去六个月里即使没有更新，也比市场共识更接近公司指引。ASML的2026/2027年EUV出货量：1. 1月时，我预测2026/2027年出货量为67/…
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