白毛股神：作为财报回顾：$AMZN、$META、$GOOGL…
内容摘要
白毛股神：作为财报回顾：$AMZN、$META、$GOOGL 和 $MSFT 将 2026 年合并资本支出预测上调至约 7200 亿至 7450 亿美元，高于此前的 6950 亿至 7250 亿美元。亚马逊：2200 亿美元，谷歌：1950 亿至 2050 亿美元，Meta：1300 亿至 1450 亿美元，微软：1750 亿美元。我们已经看到显著的去杠杆化以及散户和机构的保证金清算（可能还会持续一段时间，谁知道呢）。但从中长期来看，我不太确定怎么会有人看空上游半导体或新云服务商。因为每家超大规模企业都指出了计算短缺、云需求上升和定价能力增强，或芯片和网络支出增加。我对这些上游半导体供应链的"…
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