【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】山西证券_利润高增延续，结构升级与成本红利共振_20260714.pdf 山西证券发布研报指出，公司2026年上半年净利润同比大幅增长，主要受益于财富管理与机构业务结构持续优化，以及数字化转型带来的运营成本下降。研报强调，“结构升级”与“成本红利”形成共振，驱动盈利质量提升；经纪业务收入占比稳步下降，资管、信用及FICC业务贡献度显著提高。同时，公司不良资产处置进展顺利，信用风险整体可控。研报维持对山西证券“增持”评级，预计全年归母净利润同比增长25%–30%。该观点基于其区域券商龙头地位、资产负债表稳健性及中西部资本市场扩容趋势。
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