高盛：CHIPS IV与中国半导体自主化
内容摘要
▍核心结论：供应缺口持续收窄 中国7nm及以下逻辑芯片供需缺口预计由2025年的92%收窄至2035年的34%；长鑫存储（CXMT）供应预计2028年满足中国DRAM需求50%。高盛上调2026-30年中国半导体资本开支15%/32%/51%/64%/79%，2030年达820亿美元。 ▍供应端：填补产业链空白 国产设备从刻蚀、沉积扩展至高端机型（高深宽比刻蚀机、原子层沉积）及更完整品类（离子注入、检测、量测）；晶圆制造向7nm及以下推进，以chiplet和先进封装提升良率；AI芯片从2023年FP16 320 TFLOPS走向2028年FP8 4 PFLOPS；存储从LPDDR4(X)走向L…
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