白毛股神：Innolight投资者关系要点总结：1. “总体…
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白毛股神：Innolight投资者关系要点总结：1. “总体来看，1.6T市场需求并未萎缩；相反，800G需求相比此前预期大幅增长。” 可能最重要的整体收获是800G需求的上调（以及更长的尾部需求）。这对美国光模块制造商如$AAOI、$COHR、$LITE是利好信号。许多新客户如新云服务商、AI模型公司，为整体需求做出贡献，而不仅仅是超大规模客户，多元化始终是加分项。2. Innolight表示短缺覆盖模块供应链的广泛环节，包括：- 光芯片。- 电芯片。- PCB板。- 其他模块材料。从上次财报电话会议来看，我认为他们曾单独指出EML和CW光芯片是最受限的。因此，Innolight的瓶颈清单自…
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