【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】东吴证券_探索第二产业，拥抱光模块_20260726.pdf 东吴证券最新研报指出，光模块行业正迎来第二增长曲线，受益于AI算力需求爆发及800G/1.6T产品加速渗透，行业景气度持续提升。研报重点推荐中际旭创、新易盛、剑桥科技等头部厂商，认为其在技术迭代、客户绑定及产能扩张方面具备显著优势。同时提示上游芯片（如DSP、EML激光器）国产替代进程加快，但良率与成本仍是关键瓶颈。报告维持对光通信板块“增持”评级，预计2026年全球光模块市场规模将突破120亿美元，同比增长超25%。
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