大摩闭门会-宏观策略谈-下半年市场策略展望
内容摘要
1、全球及主要经济体K型经济分析 ·全球K型经济核心特征：近期全球AI相关行业会议密集举办，大摩亚洲AI峰会、台北Computex、上海集微大会均受到资本市场高度关注。当前全球宏观经济的核心底色为K型分化，该分化并非中国独有，全球各地普遍存在同类特征。K型经济的核心表现为新热旧冷的两极格局：上行端是AI与能源投资持续高热的产业热潮，下行端是消费、民生、传统行业普遍疲软的发展态势，两者形成极其鲜明的反差。 ·美国K型经济与政策预判：美国经济内部存在明显的K型撕裂，上行端为高歌猛进的AI资本开支，经历一季度后市场普遍上修美国大厂今明两年AI资本开支预测，今年AI资本开支为8000亿美元，明年为1.…
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