【研报快讯】
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【研报快讯】金元证券_通信行业周报：光模块龙头公司回应市场传闻_20260707.pdf 金元证券最新通信行业周报指出，光模块龙头中际旭创、新易盛等公司近日就市场关于“北美云厂商资本开支放缓”及“800G光模块需求见顶”的传闻作出澄清，强调下半年800G订单仍饱满，1.6T产品已进入小批量交付阶段。研报认为，AI算力持续扩张驱动光模块升级周期未结束，行业景气度有望延续至2026年Q4。报告维持通信设备板块“推荐”评级，重点看好具备技术领先性与海外大客户份额优势的头部厂商。
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