【研报快讯】
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【研报快讯】20260706-广发证券-基础化工行业AI系列：高密度机柜发展，互连、液冷、光通信与电源升级共振，柜级基础设施价值重估-260706 广发证券最新研报指出，随着AI算力需求激增，高密度机柜加速普及，推动基础化工行业相关配套材料升级。研报强调，互连材料（如高速PCB基材）、液冷系统用特种冷却液、光通信封装胶及高性能电源模块所依赖的电子化学品迎来增量需求。其中，具备高频低损特性覆铜板、氟化液、环氧塑封料等细分材料技术壁垒高、国产替代空间大。研报认为，柜级基础设施价值正被重估，基础化工企业若切入头部服务器厂商供应链，有望打开第二增长曲线。该趋势对中游材料供应商构成结构性机遇。
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