【研报快讯】
内容摘要
【研报快讯】华源证券_CRDMO管线高效转化，在手订单充裕支撑业绩释放_20260722.pdf 华源证券最新研报指出，国内CRDMO（合同研发与生产组织）行业龙头药明康德在管线转化效率和订单执行能力方面持续领先，当前在手订单充裕，预计2024—2026年营收复合增长率达18.5%，净利润复合增速约20.3%。研报认为，公司全球化布局深化、新兴技术平台（如AI驱动药物发现、生物偶联技术）加速商业化落地，叠加海外大客户合作深化，将有力支撑业绩释放。维持“买入”评级，目标价上调至112元。报告未提示重大政策或经营风险。
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