【研报快讯】
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【研报快讯】20260724-伯恩斯坦-英特尔(INTC.US)：2026年二季度回顾——距伊萨卡还有多远？ 伯恩斯坦研报指出，英特尔2026年第二季度营收达132亿美元，同比增14%，主要受益于数据中心AI芯片（如Gaudi 3）出货量提升及代工业务初步放量；但毛利率仅42.5%，低于预期，反映先进制程（Intel 18A）量产进度仍滞后。研报认为，公司距关键节点“伊萨卡”（即2026年底实现18A良率达标与客户流片）仍有约两个季度差距，技术兑现节奏仍是股价核心变量。当前维持“跑输大盘”评级，目标价下调至28美元。
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