【研报快讯】
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【研报快讯】华源证券_资源禀赋筑就成本优势，增量项目驱动成长兑现_20260721.pdf 华源证券发布研报指出，紫金矿业凭借全球领先的铜、金资源储量与低成本运营能力，在行业竞争中构筑显著成本优势；叠加卡莫阿-卡库拉二期达产、塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿扩产等增量项目陆续释放产能，公司未来2—3年产量与利润有望持续增长。研报预计，紫金矿业2026—2028年铜产量复合增速超15%，归母净利润年均增长约12%。报告维持“增持”评级，强调其在有色金属行业中的龙头地位与成长确定性。
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