再次重点提示板块内的“再平衡”策略——聚焦最安全的碳基+最性感的硅基

机构纪要 · 2026-07-15

摘要

再次重点提示板块内的“再平衡”策略——聚焦最安全的碳基+最性感的硅基 [太阳]我们6月电话会连续强调建筑建材的“再平衡”策略，近期也多次重点提示：硅基碳基景气差异和短期一致定价偏差加速K型背离，但二者…

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