[太阳]重视短期超跌的光纤板块

机构纪要 · 2026-07-09

摘要

[太阳]重视短期超跌的光纤板块 1、短期超跌原因：市场担忧大族、合盛扩产，但我们判断行业供给规模或被高估，AI数据中心带来的供需缺口仍将持续扩大。 a）光棒行业壁垒高，核心卡点在沉积/烧结设备、工艺人…

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