再CALL光模块设备，景气持续提升，资本开支积极

机构纪要 · 2026-09-08

摘要

再CALL光模块设备，景气持续提升，资本开支积极自6月以上设备厂商的订单普遍上修，今年订单置信度高。制造业扩产属性会更进一步放大订单弹性，设备厂商的明年订单预期同样积极（头部几家都在100%+的增速…

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